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?恒立佳創(chuàng)：工程機械內銷表現(xiàn)亮眼，關注下游需求改善
政策、工程機械以及人形機器人等領域的新動態(tài)，也為行業(yè)發(fā)展帶來了新的機遇與挑戰(zhàn)。
先看政策層面，近日GOVGOV、GOV印發(fā)的《鄉(xiāng)村多方面振興規(guī)劃（2024—2027 年）》（簡稱《規(guī)劃》），為工程機械行業(yè)帶來了新的發(fā)展契機?！兑?guī)劃》提出到 2027 年，鄉(xiāng)村多方面振興取得實質性進展，農業(yè)農村現(xiàn)代化邁上新臺階；到 2035 年，鄉(xiāng)村多方面振興取得決定性進展，農業(yè)現(xiàn)代化基本實現(xiàn)，農村基本具備現(xiàn)代生活條件 。其中明確要求強化農業(yè)科技和裝備支撐，實施農機裝備補短板行動。這意味著大型智能農機和丘陵山區(qū)適用小型機械等農機裝備和關鍵關鍵零部件研發(fā)應用有望加快，對于工程機械企業(yè)而言，這將打開新的市場空間，尤其是在農村地區(qū)的市場拓展。
聚焦工程機械領域，2024 年挖掘機銷量為 20.11 萬臺，同比增長 3.13%，其中國內營業(yè)數(shù)據(jù)增速明顯，出口出現(xiàn)小幅下降。此前全國住房城鄉(xiāng)建設工作會議明確 2025 年持續(xù)推動房地產市場止跌回穩(wěn)、大力實施城市更新等多項工作目標。在房地產市場嚴控增量、優(yōu)化存量、提高質量發(fā)展路線下，城市更新步伐的加快有望帶動相關設備需求，挖機業(yè)務有望從中受益。
再看挖機業(yè)務本身，有兩大關鍵亮點，即中大挖油缸特別增長以及泵閥國產替代的持續(xù)推進。在油缸方面，從 2024 年 9 月開始，挖機油缸的降幅便出現(xiàn)了明顯收窄的情況。這一積極信號持續(xù)到 2025 年，1 - 2 月期間，挖機油缸合計同比下滑幅度只只維持在個位數(shù)水平。特別值得關注的是，中大挖油缸的表現(xiàn)堪稱優(yōu)異，在 2 月份，其同比增長幅度高達 40% 左右。這樣的增長數(shù)據(jù)，不僅彰顯了中大挖油缸在市場中的強勁競爭力，更預示著整個挖機行業(yè)后續(xù)向上發(fā)展的態(tài)勢已經十分明確。這背后或許是由于市場需求結構的變化，對中大挖的需求逐步增加，同時相關企業(yè)在技術研發(fā)和產品質量上的不斷投入，使得中大挖油缸能夠更好地滿足市場需求。
泵閥領域同樣呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的景象。挖機泵閥的國產替代進程持續(xù)推進，這一過程中，國產泵閥憑借不斷提升的技術水平和性價比優(yōu)勢，逐漸在市場中占據(jù)更大份額。疊加整個挖機行業(yè)處于上行的良好態(tài)勢，2025 年 1 - 2 月，小挖以及中大挖的泵、閥排產量同比均實現(xiàn)了明顯增長。這不僅是國產泵閥企業(yè)自身努力的成果，也反映出國內挖機行業(yè)在供應鏈自主可控方面取得的重要進展。
再聚焦非標業(yè)務，泵閥增長勢頭強勁，油缸狀況也有明顯改善。在非標泵閥領域，國產替代的步伐未曾停歇。2025 年 1 - 2 月，非標泵合計產量同比增長 16%，非標閥的增長更是驚人，同比增長超過 200%。這一高速增長，表明國產非標泵閥在技術創(chuàng)新和市場拓展方面取得了重大突破，成功地滿足了市場對非標泵閥日益增長的多樣化需求。非標油缸的情況也在逐步好轉，2025 年 1 - 2 月排產量同比已經恢復至與前期持平的水平，而在 2024 年第四季度，非標油缸的排產量同比還存在小幅下滑。這一改善體現(xiàn)了非標油缸生產企業(yè)在應對市場變化時的積極調整和有效應對。
此外，人形機器人領域也傳來新消息，1 月 17 日樂聚第 100 臺全尺寸人形機器人交付儀式在北汽越野車公司舉行，標志著樂聚全尺寸人形機器人已邁入批量交付的新階段。此前馬斯克給出特斯拉人形機器人產量展望，借鑒特斯拉新能源汽車對于國內產業(yè)鏈的帶動作用，我們看好 2025 年作為人形機器人量產元年，人形機器人產業(yè)鏈上下游企業(yè)的投資布局機會。雖然人形機器人與挖機和非標業(yè)務看似關聯(lián)不大，但從長遠來看，機器人技術的發(fā)展可能會對工程機械行業(yè)的智能化發(fā)展產生深遠影響，如智能控制技術、傳感器技術等的發(fā)展，有望為工程機械產品的升級換代提供技術支持。
綜上所述，在政策利好、市場需求變化以及技術發(fā)展的多重因素影響下，挖機與非標業(yè)務未來充滿機遇與挑戰(zhàn)，相關企業(yè)需把握機遇，積極應對，以實現(xiàn)更好的發(fā)展。
（恒立佳創(chuàng)是恒立集團在上海成立的一站式客戶解決方案中心，旨在為客戶提供恒立全球12個生產制造基地生產的液壓元件、氣動元件、導軌絲桿、密封件、電驅電控、精密鑄件、無縫鋼管、傳動控制與系統(tǒng)集成等全系列產品的技術支持與銷售服務。）
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