中國財富管理發(fā)展模式與前景投資策略分析報告2023-2028年
【報告編號】: 385453
【出版時間】: 2022年12月
【出版機(jī)構(gòu)】: 中研智業(yè)研究院
【交付方式】: EMIL電子版或特快專遞
【報告價格】:【紙質(zhì)版】: 6500元 【電子版】: 6800元 【紙質(zhì)+電子】: 7000元
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【報告來源】: http://www.zyzyyjy.com/baogao/385453.html
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第1章：中國財富管理行業(yè)綜述 25
1.1 財富管理行業(yè)的定義 25
1.1.1 財富管理的內(nèi)涵 25
1.1.2 財富管理與資產(chǎn)管理的區(qū)別 25
1.1.3 財富管理的主要經(jīng)營機(jī)構(gòu) 26
1.1.4 財富管理的具體流程 27
1.1.5 財富管理開展業(yè)務(wù)的模式 29
1.2 財富管理行業(yè)的發(fā)展階段 29
1.2.1 以產(chǎn)品為中心的階段 29
1.2.2 以銷售為中心的階段 30
1.2.3 以客戶為中心的階段 30
1.3 財富管理行業(yè)的業(yè)務(wù)體系 30
1.3.1 財富管理的核心產(chǎn)品（服務(wù)） 31
1.3.2 財富管理的系統(tǒng)平臺 31
1.3.3 財富管理的服務(wù)流程與渠道 32
1.3.4 財富管理的服務(wù)團(tuán)隊 32
1.4 財富管理客戶金融需求特征分析 33
1.4.1 新的金融需求逐漸形成 33
1.4.2 資產(chǎn)結(jié)構(gòu)多元化趨勢 34
1.4.3 理財觀念與理財方式間的偏差 34
1.4.4 多樣的投資組合對理財顧問的代理需求 34
1.4.5 對銀行產(chǎn)品附加值的逐漸認(rèn)可 35
1.5 財富管理行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動因素 35
1.5.1 經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展 35
1.5.2 資產(chǎn)價格的上升 36
1.5.3 金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型壓力 36
1.5.4 富裕人群財富的需求強(qiáng)烈 36
第2章：中國財富管理行業(yè)市場環(huán)境分析 41
2.1 財富管理行業(yè)政策與監(jiān)管環(huán)境 41
2.1.1 商業(yè)銀行的監(jiān)管政策 41
2.1.2 證券公司的監(jiān)管政策 43
2.1.3 信托公司的監(jiān)管政策 43
2.1.4 保險公司的監(jiān)管政策 44
2.1.5 基金公司的監(jiān)管政策 45
2.1.6 其他機(jī)構(gòu)的監(jiān)管政策 47
2.2 財富管理行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境 49
2.2.1 宏觀經(jīng)濟(jì)運行特點分析 49
（1）國內(nèi)GDP增長分析 49
（2）工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長分析 50
（3）農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長分析 51
（4）固定資產(chǎn)投資情況 52
（5）社會消費品零售總額 53
（6）進(jìn)出口總額及其增長 54
（7）制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù) 55
（8）非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù) 55
2.2.2 國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境對行業(yè)的影響 56
（1）經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的背景分析 56
（2）經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型對行業(yè)發(fā)展的影響 57
（3）面對經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型金融機(jī)構(gòu)的機(jī)遇 57
2.2.3 國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)前景預(yù)測 58
2.3 財富管理行業(yè)金融環(huán)境 61
2.3.1 國內(nèi)信貸環(huán)境運行分析 61
2.3.2 國內(nèi)融資結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變趨勢 62
2.3.3 利率市場化改革前瞻 63
2.3.4 央行信貸收縮政策影響 64
2.3.5 央行貨幣政策前瞻 65
2.4 財富管理行業(yè)消費環(huán)境分析 67
2.4.1 全球消費者消費趨勢分析 67
2.4.2 國內(nèi)通脹水平分析 67
2.4.3 國內(nèi)產(chǎn)品品類的消費方向 68
2.4.4 國民的收入水平分析 69
2.4.5 消費者的購物渠道分析 70
2.5 財富管理行業(yè)市場風(fēng)險預(yù)警 71
2.5.1 財富管理行業(yè)的政策環(huán)境風(fēng)險 71
2.5.2 財富管理行業(yè)的宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險 72
2.5.3 財富管理行業(yè)的金融環(huán)境風(fēng)險 72
2.6 財富管理行業(yè)的政策建議 73
2.6.1 相關(guān)法律法規(guī)的健全 73
2.6.2 金融體系市場的完善 74
2.6.3 外匯管制及境外投資的規(guī)范 75
2.6.4 金融基礎(chǔ)設(shè)施的完善 75
2.6.5 金融監(jiān)管的加強(qiáng) 76
第3章：全球財富管理行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗 78
3.1 全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展分析 78
3.1.1 全球金融及經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點分析 78
3.1.2 全球政府及個人消費特點分析 79
3.1.3 全球國民及家庭儲蓄特點分析 80
3.1.4 主要國家金融及經(jīng)濟(jì)發(fā)展分析 81
3.1.5 全球財富增長因素分析 86
（1）全球股票市場發(fā)展因素 86
（2）國際債券市場發(fā)展因素 87
（3）新興市場利率變化因素 87
（4）大宗商品價格變化因素 88
（5）原油價格變化因素 88
（6）對沖基金指數(shù)變化分析 88
（7）房地產(chǎn)市場投資因素 89
3.1.6 全球宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險預(yù)警 89
3.2 全球富裕人群的市場調(diào)研分析 91
3.2.1 全球財富的發(fā)展規(guī)模 91
3.2.2 全球富裕人群及財富分布 91
3.2.3 全球富裕人士人口結(jié)構(gòu)特點 93
3.2.4 富裕人群的心理因素分析 95
3.2.5 富裕人群的特點變化趨勢 100
3.3 全球富裕人士投資偏好分析 100
3.3.1 全球富裕人士資產(chǎn)配置偏好 100
3.3.2 全球富裕人士的投資種類偏好 101
3.3.3 富裕人士資產(chǎn)的投資區(qū)域偏好 102
3.3.4 全球富裕人士的嗜好投資分析 105
3.4 全球財富管理機(jī)構(gòu)經(jīng)營狀況分析 108
3.4.1 財富管理機(jī)構(gòu)的主要業(yè)務(wù)模式 108
3.4.2 財富管理機(jī)構(gòu)收入與利潤分析 109
3.4.3 財富管理機(jī)構(gòu)成本與費用分析 111
3.4.4 財富管理機(jī)構(gòu)盈利能力分析 112
3.4.5 財富管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)回報率分析 113
3.4.6 財富管理機(jī)構(gòu)存在的問題分析 113
3.4.7 財富管理機(jī)構(gòu)經(jīng)營的改善經(jīng)驗 115
3.5 發(fā)達(dá)國家財富管理行業(yè)發(fā)展分析 119
3.5.1 美國財富管理行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗 119
（1）美國理財行業(yè)的發(fā)展歷程 119
（2）美國財富管理的市場容量 120
（3）美國財富管理的市場特征 120
（4）美國財富管理的從業(yè)者分析 121
（5）美國財富管理的服務(wù)模式 121
（6）美國財富管理行業(yè)的典型案例 122
3.5.2 歐洲財富管理行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗 123
（1）歐洲財富管理的起源和發(fā)展 123
（2）歐洲財富管理的市場容量 124
（3）歐洲財富管理的市場特征 124
（4）歐洲財富管理的從業(yè)者分析 124
（5）歐洲財富管理行業(yè)的典型案例 125
3.6 瑞銀集團(tuán)成功財富管理模式借鑒 126
3.6.1 瑞銀集團(tuán)的發(fā)展簡況 126
3.6.2 瑞銀集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略 126
3.6.3 瑞銀集團(tuán)價值主張的支柱 127
3.6.4 瑞銀集團(tuán)財富管理的條件 128